با ظهور اولین جهش یافته ی دنیا که "آخرالزمان/Apocalypse" نام دارد، مردان ایکس باید با هم متحد شوند تا از نقشه ای که او برای انقراض نسل کشیده، جلوگیری کنند...
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند. اما زمانی که خوک های سبز مرموز به جزیره می آیند، سه پرنده به نامهای: "قرمز"، "چاک" و "بمب" باید بفهمند خوک ها در آن جزیره به دنبال چه چیزی هستند.
«اسکار دیگز» ( جیمز فرانکو ) که یک شعبده باز سیرک است تصمیم میگیرد به کانزاس سفر کند که در بین راه بالن او دچار حادثه شده و در سرزمینی زیبا و ناشناخته سقوط می کند. او در آنجا با سه جادوگر زن ( میشل ویلیامز، ریچل ویسز، میلا کونیز ) مواجه می شود، و فرصتی می یابد تا خود را به جادوگری بزرگ تبدیل کند...
داستان فیلم روایتگر نخستین درگیریها و نبردهای میان انسانها و اورکها در جهانی به نام "آزروث" است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورکها از سرزمین خود "درائنور" برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کردهاند و پا به "آزروث"، سرزمین انسانها گذاشته اند. با ورود اورکها و رویارویی انسانها با آنها، "آزروث" به آستانهی جنگ کشیده شده است.